10天业债12288010月25日起将发

10天业债(122880)10月25日起将发行12亿元公司债

新疆天业团体10月25日-29日将发行12亿元6年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前3年票面利率为基准利率加上基本利差2.10-2.60肯定。新疆天业(团体)有限公司10月21日发布公告称，公司计划于下周一(10月25日)起发行12亿元公司债券。根据公告，本期债券期限6年，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面利率为基准利率加上基本利差2.10-2.60肯定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()公布的一年期Shibor利率的算术平均数，基准利率四舍五入保存两位小数。在存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，并在债券存续期后3年固定不变。发行人将于本期债券第3个计息年度付息首日前的20个工作日内刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调解票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行；以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的发行方式。上海证券交易所发行部分分为通过交易所系统上面向社会公众投资者公然发行和向机构投资者协议发行两部分。上海证券交易所发行部分预设发行总额为1.2亿元，其中通过交易系统上发行部分预设发行额不低于0.2中医白癜风的医治亿元，协议发行部分预设发行额不超过1亿元，上发行和协议发行之间采取双向回拨机制，发行人和主承销商可根据市场情况对上发行和协议发行的数量进行回拨调解。通过承销团成员设置的发行点公然发行部分预设发北京权威白癜风医院行总额为10.8亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否是在上海证券交易所和承销团成员设置的发行点之间启用回拨机制。本期债券通过上交所交易系统发行的期限为1个工作日，即2010年10月25日；通过上交所向机构投资者协议发行的期限为3个工作日，自2010年10月25日起至2010年10月27日止；通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的期限为5个工作日，自2010年10月25日起至2010年10月29日止。本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信誉级别为AA级，发行人主体信誉级别为AA级。债券主承销商为光大证券；副主承销商为华龙证券、中山证券；分销商为民生证券、宏源证券、广州证券、新时期证券、信达证券。本期债券召募资金120,000万元，其中96,000万元将用于新疆天业聚氯乙烯化工项目热电厂扩建工程，24,000万元用于补充公司营运资金。